반응형 반도체투자2 엔비디아 실적 발표 (AI버블, 국채금리, 투자전략) 2026년 8월 25일, 엔비디아가 2분기 매출 962억 달러를 발표했습니다. 전년 동기 대비 106% 성장, 예상치인 921억 달러를 단숨에 뛰어넘은 수치입니다. 숫자를 보는 순간, 솔직히 입이 벌어졌습니다. 그런데 이상하게도 마냥 기뻐지지가 않았습니다. 실적 자체는 완벽한데, 그 주변 풍경이 영 께름칙했기 때문입니다.기록적 실적, 그런데 왜 박수 소리가 작을까제가 직접 실적 발표 자료를 훑어봤는데, 수치 하나하나가 정말 압도적이었습니다. 2분기 매출 총이익률(Gross Margin)은 75%를 기록했습니다. 여기서 매출 총이익률이란 제품을 팔아서 남기는 이익의 비율로, 75%라는 숫자는 웬만한 소프트웨어 기업 수준의 수익성입니다. 반도체 회사치고는 거의 비상식적인 수준이라는 게 솔직한 느낌이었습니다... 2026. 8. 27. HBM 반도체 (TSV기술, 메모리패권, CXMT투자) 주식 앱을 열었더니 반도체 ETF가 또 빨간불이었습니다. 창신메모리(CXMT) 상장 소식 이후로 SK하이닉스와 삼성전자 주가가 출렁이는 걸 보면서, 저도 솔직히 불안해졌습니다. HBM이라는 단어를 뉴스에서 매일 봤지만, 도대체 이게 왜 이렇게 중요한 건지, 중국이 따라잡으면 우리 반도체는 어떻게 되는 건지 — 그 답을 찾고 싶어서 관련 자료를 한참 파고들었습니다.중국 D램 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT) 본사 전경HBM이 왜 지금 이 난리인가 — AI가 바꾼 메모리의 위상혹시 GPU가 아무리 많아도 AI 서비스를 못 만드는 상황을 상상해 본 적 있으십니까? 실제로 지금 그 일이 벌어지고 있습니다. 엔비디아가 GPU를 생산해도 HBM이 없으면 팔 수가 없는 구조입니다. GPU 칩과 HBM은 분리된 부품.. 2026. 8. 15. 이전 1 다음 반응형
